Στρατηγική συμφωνία της ΔΕΗ με τους Ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά

–Για εξαγορά 66,6 MW ΑΠΕ σε λειτουργία και 1,7 GW υπό ανάπτυξη στην Ελλάδα

Ο Όμιλος ΔΕΗ ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας – πλαισίου συνεργασίας με τους Ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά για την εξαγορά χαρτοφυλακίου ΑΠΕ σε λειτουργία συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 66,6 MW, την εξαγορά χαρτοφυλακίου ΑΠΕ υπό ανάπτυξη εγκατεστημένης ισχύος έως 1,7 GW και την από κοινού ανάπτυξή του με τους Ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά, καθώς και την εξαγορά ποσοστού 20% στην εταιρεία Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης ΑΕ, η οποία αναπτύσσει μονάδα CCGT (840 MW) και στην οποία η ΔΕΗ κατέχει ήδη πλειοψηφικό ποσοστό (51%).

Τα 66,6 MW σε λειτουργία που εξαγοράζει ο Όμιλος ΔΕΗ αφορούν δύο αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ι­σχύος 43,3 MW που τέθηκαν πρόσφατα σε λειτουργία στη Νότια Εύβοια και στη Λακωνία, δύο περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό, και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 23,3 MW σε λειτουργία. Η συναλλαγή για το χαρτοφυλάκιο αντιστοιχεί σε Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) 111 εκατ. ευρώ ή σε 7,2x EV/EBITDA. Σημειώνεται ότι το capacity factor των αιολικών πάρκων ανέρχεται σε 32% μεσοσταθμικά, μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της χώρας (27%), ενώ το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου διαθέτει υψηλή μεσοσταθμική τιμή πώλησης ενέργειας.

Ο Όμιλος ΔΕΗ θα αποκτήσει έργα ΑΠΕ υπό ανάπτυξη με συνολική ισχύ 1,7 GW σε διάφορες φάσεις αδειοδότησης και σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, με τίμημα 106 εκατ. ευρώ, τα οποία και θα αναπτύξει περαιτέρω με τους Ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά.

Η ΔΕΗ εξαγοράζει το 20% που κατέχει η Damco Energy του Ομίλου Κοπελούζου στην Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης ΑΕ έναντι 27 εκατ. ευρώ και θα κατέχει το 71% και την καταστατική πλειοψηφία, με το υπόλοιπο 29% να ανήκει στη ΔΕΠΑ Εμπορίας.

H Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης ΑΕ προχωράει δυναμικά με την κατασκευή του νέου Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου Φυσικού Αερίου (CCGT) ισχύος 840 MW στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης. Η ολοκλήρωση των οριστικών συμφωνιών αγοραπωλησίας και των οριστικών συμφωνητικών μετόχων προβλέπεται έως το τέλος του έτους.

Για την εν λόγω συμφωνία, ο Όμιλος ΔΕΗ προβλέπεται να προσφέρει ως αντίτιμο συνδυασμό μετρητών και ιδίων μετοχών.

Ειδικότερα, θα καταβάλει πο­σό ύψους 106 εκατ. ευρώ σε μετρητά και ποσό ύψους 70 εκατ. ευρώ σε ίδιες μετοχές με τιμή διάθεσης 12,21 ευρώ, η οποία προέκυψε από το υψηλότερο εκ της μεσοσταθμικής τιμής εξαμήνου και της τιμής σποτ στο κλείσιμο της 24ης Σεπτεμβρίου 2024.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ