Άνοιξε το βιβλίο για το 15ετές ομόλογο

Στην έκδοση 15ετούς ομολόγου αναφοράς προχωρά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Το βιβλίο προσφορών για την έκδοση άνοιξε σήμερα το πρωί ενώ στόχος είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η άντληση ποσού μεταξύ 2 και 2,5 δισ. ευρώ.

Οι αρχικές σκέψεις για την αποτίμηση του τίτλου (IPT) είναι στα Mid Swaps + 175 μονάδες βάσης, κάτι που οδηγεί το κουπόνι της έκδοσης κοντά στο 2,15%.

Ωστόσο, αναλόγως προσφοράς, το κόστος της έκδοσης ενδέχεται να είναι τελικώς χαμηλότερο.

Σύμφωνα με την πρόσκληση στους επενδυτές, ο τίτλος ωριμάζει στις 4 Φεβρουαρίου του 2035 ενώ ο διακανονισμός λαμβάνει χώρα στις 4 Φεβρουαρίου 2020.

Σημειώνεται ότι χθες δόθηκε σχετικό mandate σε BNP Paribas, Barclays, BofA, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan για την αναδοχή της έκδοσης που ωριμάζει το 2035.

Με πληροφορίες και απο το euro2day.gr